南(nán)海控股首次境外(wài)發行美元債券 首日訂單高達11億美元 票(piào)面利率僅爲3%
發布時間 ：2017-05-26
（2017年5月25日——香港）南(nán)海控股有限公司（簡稱「南(nán)海控股」或「公司」， 股份代号: 00680.HK）欣然宣布，于2017年5月25日在境外(wài)成功發行美元債券，募集資(zī)金5億美元，期限3年，票(piào)面利率3%，票(piào)據所得款項淨額将用于一(yī)般企業用途。票(piào)據預期于2017年5月26日于聯交所上市及獲準買賣。
首日訂單高達11億美元,
債券在定價日前即鎖定了數家基石投資(zī)人，于定價日當天亦受到國内外(wài)投資(zī)人的踴躍認購，僅一(yī)日訂單量就高達11億美元，其中(zhōng)包括主要中(zhōng)資(zī)銀行、外(wài)資(zī)銀行及外(wài)資(zī)私人銀行等，并以大(dà)幅低于行業平均水準的利率成功發行。
是次境外(wài)發行債券，公司采用創新的「境内備用信用證支持」，中(zhōng)信銀行深圳分(fēn)行充分(fēn)信賴公司的财務資(zī)源，爲公司出具備用信用證。此外(wài)，公司委任中(zhōng)信銀行（國際）爲此次債券發行的獨家全球協調人，中(zhōng)銀國際及華融金控爲聯席簿記人及聯席牽頭經辦人。
本次境外(wài)美元債券的成功發行爲南(nán)海控股首次在香港市場中(zhōng)進行債券性融資(zī)，标志(zhì)着公司的多元核心業務及财務表現獲得國際資(zī)本市場的認可，不僅加強了公司的品牌建設，而且促進培育了境外(wài)投資(zī)者群體(tǐ)。展望未來，是次融資(zī)将有助于降低公司融資(zī)成本，拓展公司融資(zī)渠道，進一(yī)步提升公司的資(zī)本運作能力，爲公司于文化與傳播、房地産開(kāi)發、企業 IT應用服務三大(dà)領域的發展以及全面拓展内容産業打下(xià)了更堅實的基礎，并對公司未來在全球市場的業務發展發揮正面作用。
