南(nán)海控股首次境外(wài)發行美元債券 首日訂單高達11億美元 票(piào)面利率僅為3%
發布時間 ：2017年05月26日
（2017年5月25日——香港）南(nán)海控股有限公司（簡稱「南(nán)海控股」或「公司」， 股份代號: 00680.HK）欣然宣佈，於2017年5月25日在境外(wài)成功發行美元債券，募集資金5億美元，期限3年，票(piào)面利率3%，票(piào)據所得款項淨額將用於一(yī)般企業用途。票(piào)據預期於2017年5月26日於聯交所上市及獲準買賣。
首日訂單高達11億美元,
債券在定價日前即鎖定了數家基石投資人，於定價日當天亦受到國內外(wài)投資人的踴躍認購，僅一(yī)日訂單量就高達11億美元，其中(zhōng)包括主要中(zhōng)資銀行、外(wài)資銀行及外(wài)資私人銀行等，並以大(dà)幅低於行業平均水準的利率成功發行。
是次境外(wài)發行債券，公司採用創新的「境內備用信用證支持」，中(zhōng)信銀行深圳分(fēn)行充分(fēn)信賴公司的財務資源，為公司出具備用信用證。此外(wài)，公司委任中(zhōng)信銀行（國際）為此次債券發行的獨家全球協調人，中(zhōng)銀國際及華融金控為聯席簿記人及聯席牽頭經辦人。
本次境外(wài)美元債券的成功發行為南(nán)海控股首次在香港市場中(zhōng)進行債券性融資，標志(zhì)著公司的多元核心業務及財務表現獲得國際資本市場的認可，不僅加強了公司的品牌建設，而且促進培育了境外(wài)投資者群體。展望未來，是次融資將有助於降低公司融資成本，拓展公司融資渠道，進一(yī)步提升公司的資本運作能力，為公司於文化與傳播、房地產開發、企業 IT應用服務三大(dà)領域的發展以及全面拓展內容產業打下(xià)了更堅實的基礎，並對公司未來在全球市場的業務發展發揮正面作用。
