南(nán)海控股境外(wài)發行4億美元債券 票(piào)面利率低至3.15%
發布時間 ：2017-07-24
（2017年7月21日——香港）南(nán)海控股有限公司（簡稱「南(nán)海控股」或「公司」， 股份代号: 00680.HK）欣然宣布，于2017年7月21日在境外(wài)面向專業投資(zī)者成功發行美元債券，募集資(zī)金4億美元，期限3年，發行價格爲票(piào)據本金金額之99.909 %，票(piào)面利率3.15%，票(piào)據所得款項淨額将用于一(yī)般企業用途。票(piào)據預計于2017年7月24日于聯交所上市。
債券在定價日前即鎖定了數家基石投資(zī)人，于定價日當天亦受到45家投資(zī)者的踴躍認購，其中(zhōng)70%來自銀行，23%來自基金管理公司，4%來自保險公司，3%來自私人銀行。最終訂單超過10億美元，并以大(dà)幅低于行業平均水平的利率成功發行。
是次境外(wài)發行債券，根據證券法項下(xià)S規例僅在美國境外(wài)提呈發售。中(zhōng)信銀行深圳分(fēn)行充分(fēn)信賴公司的财務資(zī)源，爲公司出具備用信用證。公司委任中(zhōng)信銀行（國際）有限公司爲此次債券發行的獨家全球協調人，中(zhōng)國農業銀行股份有限公司新加坡分(fēn)行、中(zhōng)銀國際亞洲有限公司及永隆銀行有限公司爲聯席牽頭經辦人。
這是南(nán)海控股繼5月25日于境外(wài)發行5億美元3年期債券後，再一(yī)次以相同信用結構成功發行債券。本次境外(wài)美元債券的成功發行将擴寬公司融資(zī)管道、優化融資(zī)結構、進一(yī)步降低公司綜合資(zī)金成本，并提升公司在資(zī)本市場之資(zī)本運作能力，從而支持集團之未來增長，爲公司于文化與傳播、房地産開(kāi)發、企業 IT應用服務三大(dà)領域的發展以及全面拓展内容産業打下(xià)了更堅實的基礎，并對公司未來在全球市場的業務發展發揮正面作用。
